Globalia, matriz de Air Europa, e International Airlines Group (IAG), propietaria de Iberia, han llegado a un acuerdo para la venta de la división aérea Air Europa. La compra supone la adquisición por parte de IAG del 80% de Air Europa por 400 millones de euros. IAG recibió 100 millones de euros por el otro 20% de Air Europa. De esta forma, el total de la operación asciende a 500 millones de euros. Se trata de la mitad de los 1.000 millones que se pactaron en el acuerdo original anunciado en noviembre de 2019, qu’il tenuido que ser renegociado desde entonces varias veces por la pandemia de coronavirus.
Cuando se reciba la aprobación de los órganos de Competencia, se realizará el pago de la prima de 200 millones de euros, 100 millones en metal y 100 millones en acciones de IAG (al precio fijado a la firma de este acuerdo de 1,85 euros por título), lo cual convertirá a Globalia en un importante accionista del grupo IAG. Los otros dos pagos, de 100 millones de euros cada uno, se realizarán en el primer y segundo aniversario, respectivamente, de las por buselas. El acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades de Competencia, así como a la SEPI y el ICO. IAG estimó que el cierre de la compra se producirá en unos 18 meses.
Cómo parte del acuerdo establece que, en caso de no materializarse la adquisición, se abonaría a Globalia por parte de IAG la cantidad de 50 millones de euros en concepto de multa (tarifa de rotura), a cambio de un período de exclusividad hasta que apruebe la operación y de un compromiso de no litigio si últimamente no fuera aprobado. Hasta que se consiga la citada aprobación, ambas compañías seguirán compitiendo como hasta la fecha.
Para completar la transacción, la marca Air Europa apoyará la gestión de Iberia. El grupo aéreo destaca que la fórmula en la que se suscribirá la transacción con un pago aplazado hasta la aprobación de la operación tendrá un «impacto limitado previsto en el ratio de apalancamiento financiero de IAG».
Sin noticias de la deuda
Ni Globalia, en su comunicado, ni IAG, en el relevante hecho remitido a la CNMV este jueves, se refieren a la deuda cercana a los 1.000 millones de euros que tiene Air Europa, y cuyo principal acreedor es el Estado español. El avión de la familia Hidalgo ha recibido una inversión pública de más de 600 millones, entre los créditos de 475 millones de euros del fondo de ayudas a una empresa estratégica gestionado por SEPI y un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 140 millones Si finalmente Competencia da luz verde a la operación y se materializa, IAG tiene que asumir ese pasivo y devolver los fondos al Estado.
El acuerdo anunciado este jueves se produjo apenas dos semanas antes de que venciera el plazo de un año que se dio IAG y Globalia el 17 de marzo de 2022 por el que el grupo hispanobritánico se aseguró la exclusividad para negociar la compra. Además, la concedió al tenencia turístico un préstamo no garantizado de 100 millones de euros por siete años, convertido finalmente en el 20% del capital de la aerolinea en agosto.
IAG señala que la adquisición sigue siendo estratégicamente importante para el futuro del grupo y la posición para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento en el mercado de América Latina y el Caribe, así como para aumentar la conectividad con Asia. Asimismo, indica que con la compra se transformó el centro de IAG en Madrid para que pueda competir con los mayores de Europa. “Este acuerdo permitirá integrar Air Europa en el centro de Madrid de IAG y competir en igualdad de condiciones con otros centros europeos y consolidar su posición en el Atlántico Sur. Madrid es la principal puerta de entrada entre Latinoamérica y Europa, y existen oportunidades de expansión en la red, teniendo importantes beneficios para nuestros clientes, empleados y accionistas”, indicó el consejero delegado de IAG, Luis Gallego.
El grupo británico calculó que el acuerdo ofrece sinergias significativas, en línea con las obtenciones en adquisiciones anteriores, que se alcanzarán entre los años 2026 y 2028, asumiendo que el cierre de la operación producirá en alrededor de 18 meses.
Por su parte, Jesús Nuño de la Rosa, consultor delegado de Air Europa Holding, indicó que “el acuerdo alcanzado con IAG refrenda el éxito del plan lelevado a cabo para consolidar Air Europa como referencia internacional tras la pandemia, demostrando su viabilidad y buen hacer , antes y después de la mayor conmoción del sector aeronáutico”.
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