La CNMV aplica la emisión de las obligaciones de PRISA que arrancará el 13 de enero | Economía

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado e inscrito en los registros oficiales la nota sobre valores relativa a la oferta pública de suscripción de obligaciones subordinadas convertibles en acciones anunciada ayer por PRISA, según anunció este martes el regulador bursátil.

El periodo de suscripción preferente para los adquirentes se abre el próximo 13 de enero tras la publicación del anuncio de la emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, previsto para el 12 de enero. Dicho periodo finalizará transcurridos 14 días naturales, es decir, el próximo 26 de enero.

En el caso de obligaciones no suscritas, habrá un segundo plazo en el que se asignen obligaciones adicionales entre los accionistas e inversores que hayan sido destacados en el período de suscripción preferente. Si este plazo se mantiene con las obligaciones convertibles, habrá un último plazo de cesión dirigido a los inversores cualificados.

The mercado ha recibido este martes con una subida del 25,39%, que se une al 6% del día anterior, los detalles de la operación aprobada ayer por el consejo de administración de la sociedad.

PRISA, grupo editor de EL PAÍS, anuncia el lanzamiento de la operación por un importe total de 129.999.500 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 351.350 obligaciones convertibles de 370 euros de valor nominal cada una de ellas. El importe total definitivo de la emisión quedará fijado en el importe efectivamente suscrito y desemboscado tras los correspondientes períodos de suscripción de la oferta. Expresa la posibilidad de suscripción incompleta de la emisión. Cada entrega dar lugar, en el momento de su conversin, a la entrega de 1,000 nuevas acciones de la sociedad. Para tanto, el precio de conversión se fija en 0,37 euros por cada acción nueva.

El tipo de interés nominal de las obligaciones convertibles será del 1% fijo anual. El interés devengado no se capitalizará y el importe acumulado se pagará en efectivo a los titulares de las obligaciones convertibles en el momento de conversión de sus respectivas obligaciones, en un plazo de cinco años. No obstante, los titulares tenderán a solicitar la conversión anticipada del número de obligaciones convertibles que estimen oportuno en nuevas acciones de la sociedad, con total discreción, en los plazos de conversión que se detallarán en la información remitida a la CNMV.

La oferta se dirige, principalmente, a los accionistas de la sociedad y los eventuales adquirentes de derechos de suscripción preferente, así como, subsidiariamente, a inversores cualificados, nacionales o extranjeros.

La empresa obtuvo compromisos de inversión, firmes e irrevocables, por parte de accionista de referencia (Amber y Vivendi) que representan el 45,01% del importe nominal total máximo de la emisión.

La operación tiene por objeto reducir la deuda financiera de PRISA, que se denomina tipo de interés variable y que tiene por objeto refinanciar en abril de 2022. En este caso, la emisión permitirá a la compañía, principalmente, obtener los fondos necesarios para Cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda de PRISA que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, cuyas importaciones ascendieron, a 31 de octubre de 2022, a 190 millones de euros , y que Se encuentra referenciado tiene un tipo de interés variable igual al Euribor+8%. PRISA solicita la admisión a negociación de bonos convertibles en el mercado regulado de renta fija español (AIAF).

JB Capital Markets SV y Société Générale actuaron como coordinadores globales y coarrendatarios de la emisión, al igual que Houlihan Lokey Europe y Barclays Bank como asesores financieros de PRISA. El asesoramiento jurídico de la operación ha sido prestado por ECIJA, Latham & Watkins y Uría Menéndez.