los bonos de PRISA cotizan en el mercado de renta fija | Economía

El mercado español de renta fija (AIAF) ha acordado este lunes la admisión a negociación de los bonos convertibles emitidos por PRISA, previa verificación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como ha comunicado la compañía a las organizaciones regulador bursátil.

No se completa con la operación lanzada por el Grupo por 130 millones de euros con el objetivo principal de reducir la deuda. La semana pasada PRISA anunció que l’operación había sido sobresucrita y estaba pendiente de que las obligaciones, que tienen un rendimiento del 1% anual, comenzaron a negociar en el mercado.

El pasado 1 de febrero de 2023 levantó un cabo el correspondiente prorrateo para la estimación de las obligaciones convertibles sobrantes, en el marco del período de estimación adicional establecido en la operación. El coeficiente de prorrateo asignado a las obligaciones adicionales solicitadas en el periodo de suscripción prefiere tener aproximadamente 0,73035, así lo ha informado la empresa a través de un comunicado.

“El éxito de la emisión muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo PRISA y al plan estratégico 2022-2025”, explicó la compañía. Los accionistas tendrán un plazo máximo de cinco años para llevar a cabo la conversión con dos ventanas anuales, en mayo y noviembre, añade.

El objeto final de esta operación será reducir la deuda financiera del Grupo, que está referida a una modalidad de interés variable y que será refinanciada en abril de 2022, según informó PRISA al lanzar la operación. En este caso, la emisión ha permitido a la sociedad, principalmente, obtener los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda de PRISA que mayor gasto financiero por interesado supone, esto es, el tramo de la deuda junior que se encuentra referenciado a una variable de tipo de interés igual al Euríbor+8%.