PRISA ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripción completa de la emisión de obligaciones convertibles, cuya demanda ha superado el importe máximo de la referida emisión. La compañía explica que durante el periodo de suscripción preferente, finalizado el 26 de enero de 2023, se ejerció la suscripción de 269.340 obligaciones convertibles, representativas del 76,66% del importe nominal máximo total de la emisión, según la información registrada en la CNMV.
El grupo explicó que tras la finalización del periodo de suscripción preferente quedaron 82.010 bonos convertibles sobrantes que serán cedidos en el periodo adicional establecido en la segunda fase de la operación. Está previsto que mañana, día 1 de febrero de 2023, se lve a cabo el correspondiente prorrateo para la previsión de las obligaciones convertibles sobrantes, en el marco del periodo de l’asignación recogido en esta segunda fase de la operación.
Por todo ello, la sociedad informó que no procedió a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la cesión discrecional prevista en la oferta, por lo que, según lo estipulado en la operación, la sociedad daría por concluida la oferta una vez completado el período de asignación adicional. A raíz de ello, la empresa informó que el asunto va a quedar íntegramente suscrito.
En los próximos días se procederá al otorgamiento del correspondiente acta notarial de suscripción y déembolso de las obligaciones convertibles y su presentación en el Registro Mercantil, así como a solicitar la admisión a negociación de las obligaciones convertibles en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija, según explicó la empresa.
PRISA comunica oportunamente la verificación previa por parte de la CNMV de los requisitos para la admisión a negociación de las obligaciones convertibles y la admisión a negociación de las mismas en AIAF en los próximos días.
«El éxito de la operación muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo», señala la empresa. La emisión de 130 millones de euros está destinada principalmente a paliar la deficiencia financiera de PRISA, si bien ha obtenido los fondos necesarios para cancelarla parcialmente y de forma anticipada el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al euríbor+8%, preciso.
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