El grupo Bankinter cerró 2022 con unos beneficios de 560,2 millones de euros, un 28,1% más que en el ejercicio anterior si se exclusyen los casi 900 millones de la plusvalía que se anotó entonces por la escisión de Línea Directa para sacarla a Bolsa, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Consigue así un anticipo de 123 millones aunque en 2021 hubo cuatro meses en los que Línea Directa aportaba todavía ingresos al grupo. Si se mantiene en cuenta el extraordinario de la salida de la aseguradora, la ganancia cayeron un 58%. De esta forma, ya empieza a sentir la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que acabó con ocho años de tipos cero o negativo. Y esto, para el negocio bancario, supone el retorno de ingresos recurrentes. Así, la entidad consigue el objectivo de beneficios qu’había marcado para 2023 con un año de antelación.
Eso sí, el margen de interés de Bankinter se sitúa en 2022 en los 1.536,7 millones, un 20,5% más que en 2021, hay anotó unas comisiones netas de 606 millones (una ligerísima subida del 0,5%). Estos dos últimos guarismos son, precisamente, los que el Gobierno pretende grabar a la banca tanto en el ejercicio pasado como en el de 2023. de intereses y las comisiones de Irlanda. Si se calcula sobre el total del grupo y se descuenta lo anotado en Portugal, resulta una cifra cercana a los 95 millones-. Es decir, el gravamen se comerá tres de cada cuatro euros de las ganancias adicionales del año. El primer pago, de la mitad, tendrá lugar en febrero, aunque entonces previsiblemente comenzará la batalla judicial.
Los ingresos, en conjunto, fueron al alza para el grupo liderado por María Dolores Dancausa: el margen bruto sufre una pérdida del 12,3% de 2.084,3 millones de euros impulsado especialmente por el margen, lo que se traduce en la subida de errores tipográficos, incluyendo no por más comisiones. «Todos los márgenes de la cuenta observaron crecimientos muy importantes respecto al ejercicio anterior, producto de una evolución favorable de los errores tipográficos de interés y del mayor impulso comercial del banco, que se ha convertido en mayores volúmenes, especialmente, de la cartera de inversión», recoge la entidad en su nota.
Por el lado de los gastos, los gastos de explotación de la compañía se han incrementado un 7,6%, hasta los 918 millones, por inversiones en nuevos proyectos y mayor retribución a la plantilla para hacer frente a los mismos. Así, crecen de forma considerable pero por debajo del margen bruto. El resultado antes de impuestos de la actividad bancaria alcanzó los 785 millones, un 46% más que hace un año en términos comparables. Y en la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), Bankinter aumenta 2,4 puntos hasta el 12%. Mejor que la ratio de capital CET1 completamente cargado se sitúa en el 12,01%, más del 7,726% exigido por el BCE.
Además, la morosidad se mantiene todavía a raya a pesar de la incertidumbre económica tras la pandemia y la guerra de Ucrania: Bankinter cerró el ejercicio con una mora del 2,1%, por debajo de la media del sector (está en el 3, 77% , según los datos de octubre del Banco de España). Una cifra muy baja que muestra la buena salud de la cartera de clientes por el momento. La banca, con peso en este dato aun positivo, ha acordado con el Ministerio de Economía la ampliación del Código de Buenas Prácticas para auxiliar a los hipotecados en apuros y evitar que caigan en impagos.
El grupo comienza así una ronda de resultados bancarios sobre la que hay mucha expectativa. El motivo es que será ahora cuando se sepa cuánto le corresponde pagar a cada entidad del nuevo impuesto extraordinario al sector financiero. El Gobierno espera recaudar 3.000 millones años atrás para aplicar un tipo del 4,8% sobrio al margen de intereses y comisiones netas de los bancos, solo por parte de su negocio en España, para las entidades que superen los 800 millones anuales entre ambos guarismos . El Ejecutivo justifica la tasa por la necesidad de obtener un aporte extra del sector, al considerar que se está beneficiando de las subidas de errores tipográficos.
Los bancos, por su lado, ya han anunciado su intención de ir a los tribunales para recurrir el pago. Entre los responsables de los bancos, el más beligerante desde un inicio ha sido precisamente María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
Cuenta Nomina
En la banca comercial, el producto con el que más clientes captó el banco sigue siendo la Cuenta Nómina. “La cartera de cuentas nómina esciende ya a 16.700 millones de euros, lo que supone multiplicar por 2,4 el volumen de hace 5 años, en 2017”, detalla Bankinter en un comunicado.
La otra gran palanca del sector para ganar cuota son las hipotecas. En esta negociación, el grupo ha seleccionado el ejercicio con una cifra global en su cartera hipotecaria de 33.700 millones de euros. La subida en España fue en el año del 2,8%, por encima de la media en el país. La nueva producción hipotecaria, incluyendo todas las geografías y también a EVO Banco, fue en 2022 de 6.700 millones de euros, lo que supone un 13% más que la anterior, y representa un 6,7% de cuota de mercado en nuevas operaciones.
En el caso individual de los guarismos de EVO, la filial ha registrado un aumento importante en el negocio hipotecario, especialmente a tipo fijo, lo que la service de protection a su clients ante las subidas de tipos de interés y al banco de un posible aumento de los impagos. «Las nuevas hipotecas firmadas en el año ascendieron a 984 millones de euros, un 35% más que en 2021, un 98% de las cuales son a tipo fijo gracias a una de las ofertas más competitivas del mercado».
Sobrio el negocio de negociación, que generó un tercio del margen bruto del grupo, creció un 9,3% la cartera de inversión con una nueva producción un 28% superior al ejercicio anterior. «If you wait solo at the cartera de inversion a empresas en España, el crecimiento es de un 8,2%, frente a une sector que cece al 1,8%, con datos a noviembre del Banco de España. Esto supone que Bankinter sigue ganando cuota de mercado”, añade en una nota. Además, ha aumentado un 25% la inversión para la negociación internacional de las compañías hasta los 8.000 millones.
Portugal e Irlanda
El grupo cuenta con negocio en Portugal e Irlanda, aunque tiene un peso sobrio el total limitado. El resultado fue coéchado en le premierro de ellos muestra un crecimiento relevante en el margen de interés (+35%) y el margen bruto (+25%). El resultado antes de impuestos ha sido de 78 millones, un 54% por encima al de 2021, aunque no se cifra el beneficio que aporta al total al descontar el pago tributario.
El negocio de Irlanda, por su parte, apunta un avance gracias a la actividad hipotecaria, «cuyos buenos resultados se plasman ya en el margen bruto», explicó Bankinter. La tarjeta de inversión de Avant Money, marca con el grupo opera en Irlanda, cuesta 2.300 millones de euros, un 132% más que en 2021. Este volumen total, 1.600 millones corresponde a hipotecas. Esto es, multiplica por tres la cartera que había hace un año, y con una ratio de mora de apenas el 0,4%. De esta forma, Avant Money cerró el ejercicio con un margen bruto de 80 millones de euros, un 34% por encima de 2021.
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